니콜라스와 그의 가족들이 갑자기 사라져버린 고양이 프린세스를 찾아 다닙니다. 고양이의 초상화를 만드느라 한바탕의 난리도 벌어지고, 마을 전체를 돌아다니며 초상화를 붙이지요. 그러나 며칠이 지나도 프린세스를 찾을 수가 없었어요. 그 대신 집을 잃은 새끼 고양이를 얻었답니다. 그런데, 그 귀여운 새끼 고양이가 프린세스를 찾아 내었어요. 두 마리의 고양이가 생긴 니콜라스의 가족은 파티를 벌여요. 니콜라스와 가족들이 고양이를 찾아 나서는 흥겨운 이야기를 따라가다 보면 인사말, 숫자, 요일, 색깔, 음식 이름 등을 나타내는 영어 표현을 신나게 익혀볼 수 있답니다.