과수원에는 사과나무가 열려있어요. 그 사과나무를 탱자나무가 지키고 있지요. 어느날 준호라는 아이가 먹음직스러운 사과를 하나 따게 되요. 그걸 지켜본 탱자나무는 뾰족한 가시로 손가락을 찔리게 해요. 화가난 준호는 사과나무를 흔들고 꺾는 못된 행동을 하는데 이것을 본 탱자나무가 준호의 그림자를 데리고 가요. 하지만 신경을 쓰지 않은 준호는 그림자를 놔두고 가버리지요. 그림자는 탱자나무에 걸려 움직임지도 못한채 준호만 하염없이 기다려요. 가을이 지나가고 겨울이 지나가도 준호는 오지 않았어요. 어느날 친구들과 그림자 놀이를 하는데 그림자가 없는 준호는 친구들에게 따돌림을 받게 되요. 그때 규민이라는 친구가 준호에게 힌트를 주지요. "혹시 동물 식물을 아프게 하면 그벌로 그림자를 빼앗아 간데." 준호는 그때야 그림자를 생각하게 되고 친구들과 함께 그림자를 찾으러 가요. 그림자는 역시나 탱자나무에 걸려 준호를 기다리고 있고 준호는 사과나무와 탱자나무에게 사과를 해요. 그리고 그림자와도 화해를 하여 둘이 다시 하나가 되었답니다.