아빠가 책을 읽어 주셔야 행복한 꿈나라로 떠날 수 있는데 아빠는 책을 읽다 그만 두셨어요. 아이는 갑자기 나타난 사자에게 책을 읽어 달라고 하고, 사자는 책을 읽어 주는 대신 아이와 놀아줍니다. 한참을 놀다 지친 사자 대신 아이는 뱀도 만나고, 악어, 원숭이, 새 등 여러 동물들과 밤새 놀지요. 그러다 하늘에서 쿵 떨어져 버립니다.