빌리의 엄마는 항상 꼬마 빌리에게 해도 좋을 일과 해선 안 될 일을 정확히 일러 줍니다. 그런데 엄마가 하라는 일들은 늘 얌전하고 조용한 것이라서 빌리는 신이 나지 않았답니다. 그래서 늘 따분했지요. 그러던 어느 날 빌리에게 창문을 넘어 숲으로 오라는 유혹의 속삭임이 들립니다. 빌리는 그 속삭임을 따라 숲으로 들어갔지요. 거기에는 괴물 그런쳐가 있었습니다. 숲 속의 모든 생명체를 다 잡아먹는 무시무시한 괴물이었죠. 간신히 괴물로부터 벗어난 빌리. 그런데 더 이상한 일을 만나게 됩니다.