여우 포비는 노래 부르는 것을 정말 좋아했어요. 하지만 노래를 부를 때마다 친구들은 듣기 싫어했어요. 포비는 언젠가는 꼭 멋지게 불러서 모두를 깜짝 놀라게 해줄 거라고 다짐하곤 했지요. 그러던 어느날 노래대회가 열리게 되고, 포비는 너구리 래키와 함께 대회를 준비하기로 했어요. 포비는 기뻐하며 연습하고 또 연습했어요. 노래 대회가 있는 날 포비는 최선을 다해 노래를 부를 수 있어서 행복했어요. 인기상을 받은 포비에게 친구들은 모두 축하해주며 용서를 구했어요. 그렇게 아름다운 노래를 불러준 포비에게요.