우물 모양의 계곡에 갇혀사는 개구리 굴리는 항상 바깥은 어떨까 궁금해한다. 그러던 어느날 계곡에 부상당한 제비가 추락해서 들어오게 된다. 굴리는 제비를 보살펴주며 그에게서 바깥 세상이야기를 듣고 같이 바깥세상으로 나가기로 한다. 하지만 그 이야기를 들은 굴리의 부모님들은 제비를 설득해서 혼자 날아가게 한다. 굴리는 과연 바깥세상으로 나갈 수 있을 것인가..