니노는 이제 광대 노릇이 싫어졌대요. 사람들이 자기를 비웃는 것 같이 느껴졌기 때문이래요. 그래서 악기 불기, 공 던지기, 줄타기, 공중 그네 같은 다른 곡예를 배워보려 했지요. 하지만 엉뚱한 실수만 하고 말아요. 사람들은 니노에게 “넌 타고난 광대야!”라고 말하는데, 니노는 어떻게 해야 즐거워하면서 어릿광대 일을 할 수 있을까요? 서커스 단장은 니노에게 여자 어릿광대 니나를 보내주었어요. 이제 니노는 무대 위에서 혼자가 아니랍니다. 붉고 넓은 무대 위에 검은 옷을 입고 하얗게 얼굴을 칠한 조그만 어릿광대가 등장하여 공연을 보는 듯한 느낌을 줍니다.