하늘빛이 독특한 도시에서 미미와 오스카가 우정을 만들어 갑니다. 미미는 고양이 교수님과 함께 살고 있어요. 어느 날, 심심해서 거리에 나선 미미는 강아지 오스카를 만나게 됩니다. 이 도시가 처음인 오스카는 노랑, 주황, 초록으로 바뀌는 하늘빛이 생소했지만 조금씩 익숙해집니다. 미미와 사는 것도 점점 좋아집니다. 오스카는 미미를 기쁘게 해 주고 싶은 마음에 방을 온통 색칠하는데……. 처음 친구가 된 아이들의 즐거움, 속상함 그리고 그 마음이 스르르 풀려 버리는 과정을 따라가 봅니다.