러시아의 작곡가 차이코프스키의 발레극으로 유명한 「백조의 호수」를 바비가 주인공이 되어 들려 줍니다. 마법에 걸려 낮에는 백조로 변해있어야만 하는 오데트. 그리고 오데트를 구하려는 왕자의 이야기가 환상적인 그림과 함께 펼쳐집니다.