밤이 열리는 가을. 너구리가 겨울잠을 자러 가는 개구리에게 밤에 대해 알려 주어요. 밤나무에서 열리는 꿀맛 같은 밤. 너구리가 막대기로 밤나무를 치니까 밤송이가 우수수 떨어져요. 밤을 까서 알밤을 먹던 너구리. 개구리에게 밤은 구워서도 먹을 수 있다고 가르쳐 주어요. 하지만 잘못해서 불에 넣었던 밤이 튀어올라 너구리의 눈가를 때리지요. 그 일 때문에 너구리의 눈가가 새카매졌다고 해요. 개구리도 밤송이 덕분에 뱀에게 잡아먹히지도 않았어요. 밤과 관련된 재미있는 이야기지요.