바닷가 모래밭에서 환상의 세계로 여행을 떠나요. 아이는 모래성을 쌓습니다. 그러자 모래성에서 모래인간들이 솟아올라요. 아이는 모래인간을 따라 모래성에 가서 모래왕을 만납니다. 아이는 모래로 된 호랑이와 용, 피에로가 펼치는 서커스 구경도 하고 모래왕에게 조개껍질을 선물 받기도 합니다. 그런데 갑자기 비가 오네요. 아이는 다시 만날 약속을 하고 모래인간들과 헤어집니다. 비가 그치고, 아이가 조개껍질을 열자 그 안에서 무지개가 솟아 나와 하늘에 띠를 만들어요. 상상의 세계에서 한바탕 즐겁게 노는 아이의 모습이 그려집니다.