항상 다른 사람에게 못살게 굴고, 무시무시한 분위기만 퍼뜨리던 마녀 루시는 어느 날, 다정한 연인을 봅니다. 미칠 듯 샘이 난 루시는 그들을 토끼로 만들어 버리고 자기를 사랑해 줄 연인을 찾아 돌아다닙니다. 하지만 아무도 마녀 루시를 사랑해주지 않았어요. 모두 무서워하며 달아날 뿐이죠. 루시는 자기를 화나게 한 사람들에게 마법을 걸어 괴물로 만들지만 마음은 여전히 슬펐어요. 어쩔 수 없이 사랑의 요정 로잘리를 찾아가는 루시. 루시가 과연 사랑을 찾을까요?