루시는 지옥의 악마와 열렬한 사랑에 빠졌습니다. 하지만 그 사랑은 잠시뿐, 악마는 루시에게 집안일을 하고 애교를 부릴 것을 강요합니다. 그런 일을 참을 수 없는 루시는 다시 자기 집으로 돌아오고, 자신이 아기를 가진 것을 알게 됩니다. 루시는 뱃속에서 자기처럼 못된 꼬마 마녀가 나올 것이라고 생각했지만, 루시의 아기는 예쁘고 착한 천사였습니다. 그림을 통해 아기가 만들어지는 과정을 이야기해줍니다. 혼자 아이를 키우는 마녀 엄마의 이야기가 기괴하면서도 유머러스한 그림으로 그려집니다.