아기 토끼 루루는 밤이 되었지만 잠이 오지 않아요. 그런데 밤에도 깨어 있는 다른 친구들이 루루를 부르네요. 부엉이와 개구리, 그리고 박쥐와 두더지. 하지만 밤에 밖에 나와 본 적이 없는 루루는 친구들의 일을 망치고 말지요. 북을 쳐서 부엉이의 사냥을 방해하고, 루루의 큰 노래 소리에 개구리들은 달아나요. 여기저기 길을 파서 두더지를 화나게도 해요. 한밤중의 엉뚱한 장난, 깔끔한 그림으로 만나보세요.