파울은 할아버지를 따라 오페라 ‘헨젤과 그레텔’을 보기 위해 오페라 극장에 갑니다. 그리고는 오페라의 매력에 빠지게 되죠. 다음 날, 할아버지는 파울을 데리고 오페라 극장 이곳저곳을 다니며 무대 뒤의 흥미진진한 일들을 구경시켜줍니다. 파울의 할아버지는 오페라 극장에서 무대 미술 일을 하셨거든요. 무대 아래 관현악단의 모습과 분장실, 발레 연습실, 무대 모형 제작실, 미술실 등의 모습과 하는 일을 살펴볼 수 있습니다. 오페라 극장에서 일하는 사람들의 모습과 무대, 도구, 소품 등을 아기자기하고 꼼꼼하게 그린 그림이 돋보이는 그림책입니다.