세상 구경을 하던 애벌레 찰리는 카드놀이를 하는 원숭이들을 만납니다. 찰리도 함께 놀고 싶지만 못생겼다며 끼워 주지 않습니다. 테니스를 치는 토끼들도, 골프놀이를 하던 생쥐들도 찰리의 외모만 보고 놀아 주지 않죠. 하지만 찰리가 고치를 벗고 아름다운 나비가 되는 날, 찰리를 무시하던 동물들은 오히려 친구가 되고 싶어 발을 구르죠. 하지만 찰리는 옛날의 자신처럼 슬퍼하는 애벌레 케이티의 친구가 됩니다. 외모가 아닌, 마음으로 친구를 사귀어야 한다는 메세지를 밝고 선명한 그림에 담고 있습니다.