꼬마 당나귀 어네스트는 목장에 있는 동물들 중에서 자신이 가장 작다는 사실이 너무 싫었습니다. 하물며 갓 태어난 아기말조차 자신보다 크다는 것이 정말 믿기지 않았지요. 어네스트는 조금이라도 커 보이려고 흙더미 위에도 올라가 보고, 경사로 위에도 올라가 봤지만 소용이 없었어요. 하지만 어네스트는 친구들의 이야기를 통해 중요한 것은 겉모습이 아니라 속에 있는 참모습이며, 자신은 정말 특별한 존재임을 깨닫게 됩니다.