마술 지팡이가 있다면? 주문을 외우고 지팡이를 휘두르면 원하는 것이 다 이루어지는 신기한 일이 진짜로 일어난다면? 손재주가 뛰어나서 뭐든지 뚝딱 잘 만드는 티모에게 그런 마술 지팡이가 생겨요. 그 마술 지팡이로 엄마를 강아지로 만들고, 동생을 돼지로 만들고, 아빠도 원숭이로 만들어 버려요. 그런데 모두 동물로 변하고 나니 불편한 일이 한두 가지가 아니에요. 그래서 다시 마술 지팡이를 휘둘러 원래대로 되돌리려고 하는데 그게 잘 안 되네요. 이럴 어쩌죠? 『마술 지팡이』속으로 들어가 티모와 즐거운 상상을 즐겨요.