호기심 많은 고양이 카터, 그리고 고양이의 친구 생쥐, 나비, 제비, 까마귀들의 우정이 마음을 따뜻하게 하는군요. 역시 아이들의 상상력 속에선 고양이와 생쥐도 친구로 나와요. 고양이 카터에게는 소중한 친구 망원경이 있어요. 카터는 망원경으로 하늘에 떠 있는 달을 쳐다보다가 달이 치즈로 만들어졌다고 생각하게 됩니다. 모양이 변하는 달과 치즈를 연관시켜 상상한 점이 재미있습니다.