애벌레 발렌틴이 생일을 맞았어요. 숲 속의 친구들은 발렌틴을 위해 생일 잔치를 준비하지요. 그루터기에 무대를 마련하였어요. 발렌틴이 그루터기에 올라가기 좋게 미끄럼틀도 만들고 꽃잎으로 옆을 장식한 무대여요. 그리고 멋진 선물도 준비하고 각자 꽃잎으로 예쁘게 변장을 하고 나타났어요. 발렌틴은 너무나 기뻤어요. 발렌틴과 숲 속 친구들의 우정이 마음을 환하게 해요. 책 속의 작은 그림을 들추면 그 속에 글과 그림이 보이는 들춰 보기 그림책이어요.