자신의 힘만 믿고 남을 괴롭히는 일이 잘못된 것임을 알게 해줍니다. 숲 속 친구들을 마구 괴롭히는 사자 때문에 친구들은 온몸이 상처 투성이입니다. 친구들은 참다 못해 사자를 혼내주기로 합니다. 하지만 막상 사자가 나타나자 모두들 무서워서 달아나고 맙니다. 그 때 모기가 나타나 사자를 혼내주겠다고 나섭니다. 모기는 그 작은 몸으로 어떻게 사자를 혼내주겠다는 건지…….