숲 속 탐색을 즐기는 아기 늑대 왈리가 검고 흰 깃털 하나를 주웠어요. 누구의 것인지 궁금해진 왈리는 깃털 주인을 찾아 나서기로 했어요. 먼저 바위 사이에서 무언가를 발견하고는 깃털이 당신것이냐고 물었지요. 바위를 열어보니 그 안에는 도마뱀 랜쓰가 있었네요. 맞아요, 도마뱀에게는 깃털이 없으니 다른 친구들을 찾아 나서야겠지요. 꽃들 사이에 팔랑거리는 것을 발견하고 꽃을 열어보니 나비 블란다가 있네요. 나비도 역시 깃털은 없으니 주인이 아니겠네요. 늙은 그루터기, 보라빛 꽃 속, 빈 나무, 넘어진 통나무를 다 찾아 보아도 깃털의 주인은 아닌 다른 동물들이 나타나네요. 왈리는 깃털의 주인을 찾을까요?