옛날에 가난한 어부 할아버지가 매 맞는 개와, 쓰러진 고양이를 구해 집으로 데려와요. 그러던 어느 날, 할아버지는 강에서 잉어를 살려준 대가로 요술 구슬을 얻어 부자가 된답니다. 하지만 강 건너에 사는 욕심쟁이 할멈이 속임수를 써서 요술 구슬을 가져가 버려요. 이 사실을 눈치 챈 개와 고양이가 요술 구슬을 되찾습니다. 하지만 강을 건너는 길에 구슬을 강물에 빠뜨려 크게 실망하고 말아요. 다행히 집으로 가져온 물고기 안에서 요술 구슬이 나와, 모두 행복하게 산답니다. 우리 조상들의 수신 신앙을 바탕으로 만들어진 옛이야기입니다. 은혜를 보답하는 개와 고양이의 이야기가 깊은 감동과 교훈을 줍니다. 마티카 나무를 아크릴 물감으로 채색하고 나무, 한지, 한복 천, 단추 등을 사용하여 한국적인 이미지를 살린 콜라주 그림책입니다.