가난한 화가는 도시에 와서 너무나 외롭습니다. 그런 그가 어느 날, 익숙한 친구를 발견하니 그건 달님이었습니다. 그리고 달님은 외로운 그를 위하여 매일 밤 찾아와 이야기를 들려줍니다. 자신이 보고 온 장면들을 그림을 그리듯 시처럼 감성적으로 묘사하여 들려줍니다. 달님의 이야기는 다양합니다. 달님은 전세계 어디든 갈 수 있으니까요. 인도의 강가의 아가씨를 보고 스웨덴의 오로라, 중국에서는 사랑하는 귀여운 연인들을 봅니다. 달님이 보는 건 사람이 살아가는 다양한 모습입니다. 한사람의 처음과 끝을, 다른 자들은 보지 못하는 모습들을 볼 수 있습니다.