사물을 단순화 하여 그린 밝은 색의 그림이 아이들의 마음에 잘 다가가는 그림 동화를 만나게 됩니다. 아버지로부터 고양이밖에 물려받은 것이 없는 셋째 아들은 살아갈 일이 막막합니다. 하지만 고양이는 자신에게 장화와 자루를 사달라고 합니다. 셋째 아들이 사준 장화와 자루를 가지고 고양이는 무엇을 할까요?