못생긴 벌레가 자신의 생김새가 부끄러워서 변장을 해요. 눈이 작고 가늘어 보이게 가면을 만들고 이파리로 맨들맨들한 등을 만들고 꽃잎으로 팔랑거리는 날개 한 쌍도 만들었어요. 그런데 모습이 더 흉측해졌어요. 다른 벌레들은 그 모습이 무서워 멀리 달아아 버렸어요. 그래서 못생긴 자기 모습을 좋아하게 되고 자기처럼 생긴 못생긴 총각 벌레도 만나서 행복하게 살아요.