동물들을 괴롭히던 심술쟁이 소년 닐스가 난쟁이 할아버지의 마법에 걸려 작아지게 되고 기러기들과 함께 여행하게 된다. 온갖 어려움을 헤쳐나가면서 거위 몰텐과의 우정을 쌓아간다. 자신이 다시 사람이 될 기회를 버리고 몰텐을 구함으로써 난쟁이 할아버지의 마법을 풀고 착한 소년으로 엄마 아빠 품에 안기게 된다.