같이 노는 것이 좋고 마음이 통하는 두 친구 가부와 메이. 하지만 두 친구의 우정이 위태로워 보입니다. 염소들이 또 늑대에게 습격당하는 일이 생깁니다. 그런데 그 염소 중 한 마리가 메이가 늑대와 함께 다니는 것을 목격하지요. 염소들은 메이를 나무라고 가부 역시 동료 늑대들에게 둘러싸입니다. 두 친구는 서로 마음이 잘 맞는다고 말하지만 소용이 없었습니다. 먹이는 먹이일 뿐이니까요. 온 숲에 염소와 늑대가 친구가 되었다는 것이 알려지고 자신의 동료들이 지켜보는 가운데 가부와 메이는 만나게 됩니다.